阳光保险启动H股发售,预计发行11.5亿股、最高募资额约74亿港元

来源:蓝鲸财经 2022-12-05 08:52:11
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11月30日,阳光保险集团股份有限公司(下称“阳光保险”)发布全球发售公告显示,阳光保险拟于11月30日至12月5日招股,发行11.5亿股,其中,香港发售股份1.15亿股,国际发售股份10.35亿股;另有1.73亿股超额配股权。

阳光保险每股发售股价5.83-6.45港元,每手500股,预期股份于12月9日在香港联合交易所主板上市,对应募资额大约在67亿~74亿港元。届时,阳光保险将成为我国第十家上市险企。

由此测算,若不行使超额配股权,按5.83港元的发售价计算,阳光保险的市值为670.54亿港元;若按6.45港元发售,则市值为741.85亿港元。

10月14日,中国证监会核准阳光保险发行不超过39.68亿股境外上市外资股,完成本次发行后可到港交所主板上市。10月25日,阳光保险向港交所二次递表。11月21日,港交所显示其已通过聆讯。

阳光保险是国内13家保险集团(控股公司)之一,2021年总保费收入为1017.59亿元,实现归母净利润为58.83亿元。截至2022年6月30日,阳光保险资产总额为4736.37亿元。

聆讯后招股资料显示,阳光保险募集资金将用于强化公司的资本基础,以支持公司业务的持续增长。

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