中国太保于伦交所披露上市意向函 国内首家A+H+G险企渐行渐近

继先后获得中国银保监会及中国证监会批准后，中国太保GDR发行再获境外监管部门认可。

6月10日晚间，中国太保发布公告称，公司已于伦敦时间2020年6月10日在伦敦证券交易所正式刊发发行全球存托凭证(Global Depository Receipts，GDR)的上市意向函。如此次GDR成功发行上市，中国太保将成为首家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险公司。

根据上市意向函，中国太保意向发行不超过1.13亿份的GDR，其中每份GDR代表5股该公司A股股票。本次发行代表的基础证券为不超过5.66亿股该公司A股股票，不超过本次发行前该公司A股股票的9%。

本次发行的GDR预计将在英国金融行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。该公司也将向上海证券交易所就基础证券A股股票的上市提出申请。基础证券A股股票在上海证券交易所的上市日期预计与GDR在伦敦证券交易所的上市日期一致。

中国太保称拟按两种方式使用本次发行募集资金净额：

一是70%以上的募集资金净额将会围绕保险主业，用于在境外发达市场及新兴市场择机进行股权投资、合作结盟及兼并收购，逐步发展境外业务；二是最多达30%或剩余的募集资金净额将依托本公司境外投资平台，用于搭建海外创新领域投资平台，包括但不限于健康、养老、科技等方向。

根据此前的披露信息，中国证监会已核准其发行不超过约1.26亿份GDR。按照中国太保确定的转换比例计算，对应新增A股基础股票不超过约6.29亿股。

另外，瑞士再保险集团成员之一“Swiss Re”将按发售价格认购中国太保拟发行的GDR.Swiss Re认购的GDR数量所代表的普通股股数应不超过本次发行之后中国太保已发行普通股股数的1.5%。

“我们预计年内太保GDR或将完成发行。”华创证券推测称，在太保发行GDR之前，华泰证券已作为第一家A股上市公司成功发行，有了成功的发行经验，虽然今年的疫情一定程度耽搁了发行进度，但目前中方流程已基本完成，后续的重要流程为英方监管审批后完成发行。根据华泰证券的发行经验，中国证监会审批结束后5个月左右英方完成了审批。

（文章来源：国际金融报）