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“2021年保险资产管理业公开市场投资业务交流暨2020年度IAMAC推介会”成功举办

来源:金融界网 2021-09-15 17:56:21
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(原标题:“2021年保险资产管理业公开市场投资业务交流暨2020年度IAMAC推介会”成功举办)

来源:金融界网

2021年9月1日,中国保险资产管理业协会在北京举办“2021年保险资产管理业公开市场投资业务交流暨2020年度IAMAC推介会”。本次会议以公开市场投资业务交流为主题,银行、保险、券商、基金、期货等机构高管及相关负责人参加,旨在推动保险机构与业内外机构在大资管领域的充分合作,促进中国资产管理行业健康、高质量、可持续发展。

协会执行副会长兼秘书长曹德云开场致辞。他表示,在中国经济新发展格局下,各行各业面临转型升级的挑战,我国先后出台相关政策,促进公开市场领域的投资。一方面,进一步扩大投资范围,差异化管理投资比例。自2014年以来,保险资产管理行业逐步放开创业板、优先股、沪港通、港股通、科创板、国债期货、公募REITs投资,并对权益类投资实施差异化监管,投资比例最高可达45%。另一方面,进一步细化管理制度,市场化管理保险资管公司。对机构分类、产品分类、行业统计、标准制定等作出规定和解释,优化整合保险机构投资管理能力,深化“放管服”改革,更大程度地将自主决策权交给保险机构。目前各类资产管理机构的业务各有特色,各有优势,“协同合作”是诸多机构的必然选择。保险资产管理业依托保险主业的发展不断壮大,专于大类资产配置、精于主动投资管理、强于风控合规建设,保持稳健高质量发展。中国银保监会公布的数据显示,截至2021年6月底,保险行业总资产23.99万亿元,较年初增长3.0%;保险资金运用余额22.17万亿元,较年初增长2.3%;其中投资于公开市场债券、股票和证券投资基金的金额总计11.2万亿元,占保险资金运用余额的50.5%,较年初增长2.5%。未来,协会将不断加强保险机构与“大资管”领域各机构之间的多领域、多层次、多维度交流,助力机构间的高质量协同发展。

协会副秘书长张倩公布了“IAMAC推介——2020年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构”调查结果。本届IAMAC推介共有100余家证券机构、公募基金公司、期货公司和境外机构参与,本着依法合规和审慎严谨的原则,协会统计了参与机构提供的投资业务情况和对保险机构提供服务情况,组织150多家大型保险集团、保险公司和保险资管公司就相关合作情况开展了调查。通过双向调查产生了保险资管行业共同推介的优秀合作机构,为保险与业外机构的深入合作奠定基础。

迎接新时代,携手新征程

在圆桌讨论环节,围绕“中国资管行业竞合与发展趋势”这一主题,就金融机构积极投身于大资管竞合、有效提升核心竞争力、中国资产管理行业发展趋势、中国资本市场投资的机遇和挑战等话题,展开了热烈而专业的探讨。

泰康资产首席执行官段国圣表示,我国资产管理行业前景广阔,保险资管行业的机遇与挑战并存。近年来,国际形势发生深刻变化,对市场产生冲击,从长期看这种冲击是双刃剑,例如,中美科技竞争既对我国科技进步和发展产生冲击,又将加速我国核心技术自主创新、底层技术国产替代等进程。落实科技自主、低碳转型等发展战略,将促进新兴成长行业蓬勃发展,促使资本市场中长期结构性行情与估值分化,新兴行业的技术演进存在高度不确定性,对投资业务形成新挑战。保险资管行业需要持续加强数字化能力建设,充分发挥科技赋能作用,以客户体验为中心,逐步形成产品化的解决方案。

易方达基金董事长詹余引指出,资产管理行业是一个动态发展的生态圈,不同机构基于各自的资源禀赋和不同的市场定位,在不同领域不断发挥自身优势,形成多结构、广覆盖、有差异的竞争合作模式。公募基金要回归行业本源,丰富产品类型,提升管理能力,更好地服务实体经济,满足多样化的服务需求。

汇添富基金董事长李文表示,我国资产管理行业正在步入高质量发展的新阶段,管理规模持续增长,发展格局持续优化,业务合作持续深化。未来,公募基金要发挥自身优势,继续坚持价值投资、长期投资和ESG责任投资的理念,持续提升专业化、规模化和多元化的投资管理能力,携手保险资管等同业机构,立足专业、合作共赢。

农银理财总裁段兵提出,在银行理财子公司专业化经营、资管业务回归本源的发展趋势下,作为大资管行业的“新兵”,理财子公司与其他资管机构之间,按照优势互补的原则开展合作,实现共赢。未来将根据自身特点进行产品布局,适当配置权益资产,提高收益弹性,为投资者提供相对稳健的投资回报。

新华资产总裁张弛分析我国资产管理行业的发展趋势,认为保险资管机构将在业务定位、业务转型、产品体系、市场拓展四个方面提升业务竞争力。保险资管机构和其他资管机构应发挥各自特点,取长补短,形成求同存异、携手共进的发展模式,始终坚持资产负债匹配原则,坚守价值投资理念,不断优化配置,提升整体收益水平。

中国人寿投资管理中心总经理张涤分享了中国资本市场投资机遇相关看法,表示监管规则的出台有利于我国资产管理行业持续稳健发展。净值化、轻资产、打破刚兑是资产管理行业长期的发展趋势。各类资管公司应充分发挥不同的投资能力,为投资者提供满足不同投资目标、风险收益特征、服务需求的工具型金融产品和解决方案型产品。

合作促发展,业务促创新

交流会上,还有多位嘉宾就市场情况和投资策略进行了分享。

银河期货董事长钟诚讲解了金融期货的发展现状以及期货公司和保险机构的合作情况。近年来,场内期货和期权业务在全球范围内迅速发展。今年上半年,全球场内期货与期权成交289亿手、持仓10.8亿手,同比增长32%和12%。今年全年的成交量有望突破600亿手。随着交易成本逐步降低,股指期货的市场规模逐年回升,今年创下了日均持仓54万手的历史新高;国债期货的交易规模持续增长,年复合增速超过50%,今年取得了日均成交10万手和日均持仓23万手的佳绩,对应名义金额超过千亿级别。在这样的市场环境下,银河期货与保险机构在运营支持、投研服务、协同业务等方面形成了较为丰富的合作经验,对未来拓展和深化合作充满期望。

中欧基金投决会主席兼投资总监周蔚文聚焦景气趋势向好的行业,精选具备持续成长特征的股票,分析企业的长期投资价值。周蔚文认为,目前短期复苏动能基本见顶,但中国经济转型将带来全新的长期机遇。A股市场短期可能有所调整,但A股市场的总市值仍有较大的上升空间。展望未来,可关注两类投资机会:一是未来多年景气持续向好的新兴行业,如自动驾驶、物联网、AI、云计算、创新药、创新医疗器械、医疗服务、教育等;二是市值与景气处于低位的行业,如餐饮、酒店、旅游、航空、博彩、银行、地产等。虽然国内疫情出现零星反复,但经济活动回归常态的趋势不可逆转,这些受疫情影响大且估值处于低位的行业,在未来一定时期投资的性价比更高。

广发证券首席策略分析师戴康分享了对A股投资的研究情况,A股盈利在“供需缺口”和“涨价传导”等因素的支撑下保持着一定的韧性,因此不存在系统性风险,在结构性信用收紧的情况下,流动性仍保持一定的宽松,配置上可继续按照“市值下沉”的原则,寻找小盘成长的点状扩散,但应留意投资受到部分信用风险事件的影响。2021年下半年宏观经济运行可能进入“价升量跌”的象限区间,“量价组合”具有优势的行业将牵引利润率变动,建议关注“共同富裕”和“专精特新”政策相关的行业,以及中报业绩修复的科技制造业。

发挥协会职能,分享行业情况

协会公开市场与境外业务部团队负责人杨博详细介绍了2020年保险机构的金融衍生品投资调研情况。2020年,银保监会发布和修订《保险资金参与国债期货交易规定》等多项制度。保险机构稳健开展金融衍生品投资,逐步形成以股指期货和国债期货为主,外汇、利率和信用衍生品等品种为辅的多样化金融衍生品投资模式。调研显示,行业开展金融衍生品投资主要以保险资产管理公司为主体,公司根据各保险账户的特点,混合使用、动态优化不同期限不同品种的金融衍生品,有效对冲资产风险,提高套期保值效率。未来保险资金参与金融衍生品业务仍有较大发展空间,各家公司将对制度建设、投研人员、信息系统等加大投入,充分发挥金融衍生品套保对冲风险的积极作用,为保险资金的保值增值提供优质服务。

协会公开市场与境外业务部团队负责人王一晴分类讲解了中国保险资产管理业投资者信心调查情况。通过分享保险机构就2021年下半年宏观经济形势、市场情况、公司配置计划、收益预期等方面反馈的信息,分析保险资产管理行业对下半年市场的预期和信心,为保险机构经营活动和投资决策提供参考。本次调查显示,2021年下半年保险机构在资产偏好方面,股票、债券和证券投资基金等公开市场领域受到保险机构投资者青睐。其中,保险机构投资者在债券投资中更偏好中高等级信用债、政策性金融债和国债,对于信用债的期限偏好多为1-3年;在A股投资方面,保险机构投资者更倾向投资于创业板、中证500、科创板等新兴成长板块;在另类投资方面,保险机构投资者对碳达峰碳中和、高新技术制造业、新兴科技、能源及新能源开发、医疗养老健康等投资领域表现出偏好。

中国保险资产管理业协会作为保险资产管理行业自律组织,自成立以来一直秉承“竭诚服务监管、贴身服务会员”的宗旨,在公开市场投资领域,通过开展“公开市场投资业务交流会”“IAMAC推介”“IAMAC路演会”等多种形式,推动保险机构和公开市场投资领域的优秀合作伙伴密切交流和深度合作。

IAMAC推介——2020年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构推介

(证券机构、公募基金公司、期货公司)

一、证券机构推介

(一)最受险资欢迎证券机构

中信建投证券股份有限公司

广发证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司

长江证券股份有限公司

(二)最受险资欢迎证券机构——受托业务

中信证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司

(三)最受险资欢迎证券机构——研究服务

广发证券股份有限公司

长江证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司

(四)最具进取证券机构

天风证券股份有限公司

开源证券股份有限公司

平安证券股份有限公司

二、公募基金公司推介

(一)最受险资欢迎公募基金公司

易方达基金管理有限公司

富国基金管理有限公司

中欧基金管理有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

汇添富基金管理股份有限公司

(二)最受险资欢迎公募基金公司——受托业务

汇添富基金管理股份有限公司

平安基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司

富国基金管理有限公司

中欧基金管理有限公司

景顺长城基金管理有限公司

博时基金管理有限公司

兴证全球基金管理有限公司

国寿安保基金管理有限公司

中信保诚基金管理有限公司

(三)最受险资欢迎公募基金公司——权益类公募产品业务

富国基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司

中欧基金管理有限公司

广发基金管理有限公司

汇添富基金管理股份有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

兴证全球基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司

景顺长城基金管理有限公司

华夏基金管理有限公司

(四)最受险资欢迎公募基金公司——固收类公募产品业务

易方达基金管理有限公司

中欧基金管理有限公司

鹏华基金管理有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

富国基金管理有限公司

博时基金管理有限公司

汇添富基金管理股份有限公司

广发基金管理有限公司

中银基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司

(五)最受险资欢迎公募基金公司——销售服务

汇添富基金管理股份有限公司

富国基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司

中欧基金管理有限公司

广发基金管理有限公司

(六)最具进取募基金公司

上投摩根基金管理有限公司

民生加银基金管理有限公司

大成基金管理有限公司

银华基金管理股份有限公司

招商基金管理有限公司

三、期货公司推介

(一)最受险资欢迎期货公司

中信期货有限公司

银河期货有限公司

上海东证期货有限公司

(二)最受险资欢迎期货公司——期货业务

银河期货有限公司

中信期货有限公司

上海东证期货有限公司

(三)最受险资欢迎期货公司——研究与销售服务

中信期货有限公司

上海东证期货有限公司

中粮期货有限公司

(四)最具进取期货公司

海通期货股份有限公司

永安期货股份有限公司

申银万国期货有限公司

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