车险综改两周年：保费支出、综合成本率下降，承保利润有望量价齐升

（原标题：车险综改两周年：保费支出、综合成本率下降，承保利润有望量价齐升）

车险综合改革自2020年9月19日启动至今，已经走过整整两年。

据中国保险行业协会编制的2022年一季度保险市场观察报告，截至今年3月底，消费者车均缴纳保费2808元/辆，较改革前降低689元，降幅达20%，约89%的消费者保费支出下降；全国车险综合费用率为27.5%，同比下降10个百分点；“降价、增保、提质”目标基本实现。

锦泰保险车险部总经理魏杰向《国际金融报》记者透露，综改前，行业车险综合成本率为98.25%；2021年作为综改后第一个完整年度，行业车险综合成本率上升至100.96%。进入2022年，行业车险综合成本率明显优化，截至2022年7月，综合成本率已降至97%以内。

东吴证券保险分析师葛玉翔团队认为，车险业务是财险公司保费收入和承保利润的基本盘，本次车险综改阶段性目标达成，2022年行业车险承保利润有望迎来量价齐升。

车均保费下降20%

车险是与人民群众利益关系密切的险种，长期以来是财险领域第一大业务。2021年，我国车险保费收入达7773亿元，占财险保费的56.8%。

车险综改两年来，“降价、增保、提质”阶段性目标基本实现，消费者获得感明显增强。据银保监会披露的数据，截至今年3月底，车险综改以来累计为我国车险消费者减少支出超过2500亿元。此外，据中国保险行业协会编制的2022年一季度保险市场观察报告，截至今年3月底，消费者车均缴纳保费为2808元/辆，降幅达20%，约89%的消费者保费支出下降。

以交强险为例，车险综改后，覆盖面更广了。数据显示，去年交强险承保机动车数量3.23亿辆，同比增长7.3%；参保汽车2.87亿辆，同比增长7.5%；保费收入2374亿元，同比增长4.6%；保障金额同比增长48.8%至64万亿元；赔付金额同比增长27.4%至1763亿元。

同时，交强险责任限额由12.2万元提升至20万元，去年为消费者增加保额21万亿元，增加赔款90亿元。交强险费率浮动方案优化使车均保费下降1.8%至767元，为消费者节省保费支出累计达82亿元。

综合成本率优化

根据业内交流数据，进入2022年，行业车险综合成本率明显优化。截至2022年7月，综合成本率已降至97%以内。“车险一举回到最好的年代，这可能也是车险行业最近十多年来的高光时刻。”有业内人士感叹道。

头部险企车险综合成本率更优。半年报数据显示，人保财险上半年车险综合成本率95.4%，同比下降1.3个百分点；太保产险上半年车险成本率下降2.4个百分点至96.6%。

中国人保副总裁兼人保财险总裁于泽在2022年中期业绩发布会上表示，上半年整个车险的盈利状况较好，下半年预计虽然有类似像台风这样的不确定因素出现，但是公司结合赔付成本的管控，会确保车险的赔付率处于合理区间，公司车险业务的赔付率预计保持平稳，同时整个车险业务的盈利保持平稳的状况，而且会优于行业，与年初的预期基本一致。

于泽指出，车险综改以来，对外部来讲公司建立了品牌、渠道、服务定价的优势，内部“三湾改编”做了渠道清分，下一步销售费用的真实性、有效性，包括渠道销售成本的管控，以及固定费用的降本增效还有很大的管理空间。同时，在理赔方面，赔付率也有下降的空间。

马太效应凸显

葛玉翔团队指出，大公司综改后各种措施都是在迈向低成本战略，充分发挥车险规模效应，利润水平整体不受影响。中型公司作为接受价格者，承保利润由盈转亏，小公司亏损加大，系随着承保数量的增加，平均成本难以快速回落，甚至高于综改前的平均成本。

魏杰向记者坦言，综改后，行业车险规模、利润向头部主体集中趋势愈发明显，中小险企生存、发展空间被进一步挤压。在他看来，中小险企车险要摒弃粗放式发展，坚持“稳”字当头，围绕效益中心，以“专业化、精细化、集约化”为抓手做好车险经营。

以锦泰保险为例，为积极应对车综改，公司重点抓好四项工作：一是变革管理和作业模式，提升运行效率、优化后台成本、做好风险管控。二是强化科技赋能，一方面借助大数据智能模型，重点提升风险识别与定价能力、防渗漏及反欺诈能力；一方面建立智能共享作业中心，不断推进运营管理全流程线上化、自动化、智能化。三是持续推进销售模式变革，加强渠道建设和销售能力提升，降低车险业务获取成本。四是着力提升服务水平，狠抓理赔“基础服务”，做好各类“增值服务”，打造区域性“特色服务”。

据锦泰保险在新三板披露的2022年半年报数据，该公司上半年健康平稳发展，实现净利1892.21万元，同比增长374.44%。上半年车险保费收入5.28亿元，占保费收入比重50.25%。

中金公司毛晴晴团队认为，车险改革本质上为市场化改革，相较于市场化程度较低的时期，在市场化程度提高的过程中，大型公司的规模优势以及基于规模在定价、渠道等车险经营各个方面衍生出的综合优势得到进一步凸显，并且进入到成本更低到定价更优到服务更好到市占提升的正向循环。而中小险企将不得不在车险业务上改变经营策略，或在非车险领域寻求差异化破局。未来小公司若出清将加速市场集中度提升，不出清亦难以改变“强者恒强”的格局。

新能源车险成新增长极

2022年1月至8月，新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍。头部险企对新能源车险准备充分，在新能源车险专属产品上线后，加快战略布局，抢占“新能源”赛道，其新能源车险增速远高于行业水平。

据人保财险2022年半年报，其上半年承保新能源车183万辆，保费收入82亿元，并表示将战略性发展新能源车险。据太保产险2022年半年报，公司新能源车保费已经有了明显增长，占比从去年的3.5%增长到6.6%。

“不过，部分中小险企对新能源车险持谨慎态度，或被动跟进，或裹足观望。”魏杰说，从锦泰保险来说，公司已按照“积极跟进、审慎发展”思路做好了新能源车险的起步开局工作，截至2022年7月，公司新能源车险整体同比增长36%，其中非营业个人客车同比增长135%，新能源车险整体实现盈利。

魏杰表示，新能源车险是当下及未来一段时间车险主要增长极，对车险稳健经营至关重要，中小险企应积极“认知新风险”“提升新能力”“布局新资源”。

另据公开信息，今年以来，保险公司普遍提高了新能源车保险的报价。其中，特斯拉的保费全国平均上涨幅度在10%左右；高性能版车型保费平均涨幅在20%以内。小鹏汽车称，其全线车型保费涨幅在2.9%至18.2%区间。

车险销售门槛更高

“车险综改后，还有一个最直接的改变是车险销售门槛更高了，不是谁都能卖车险。”折扣系数主理人石川向《国际金融报》记者表示，纵观车险改革后的市场，呈现出碎片化、专业化、差异化的明显特点。

碎片化主要表现在业务来源的碎片化。因为定价的差异，总体单均保费的下降，单个业务员或者团队的产能陡然下降，不太会出现人均业务一百多万的情况。从渠道上看，亦是如此，以前动则五六千万车险业务的担保公司基本都悄然离场。

所谓专业化，是指掌握了核心销售渠道，并且对于细化市场有深刻研究的代理仍然占据优势。差异化主要是业务员的分化，很多传统车险业务员思路没有改变，成交效率低，促成交的技巧落后，常常使自己沦为报价工具。而成功的业务员，在这一阶段就已经跑赢了市场。

在石川看来，车险销售人员要具备的素质包括：专业能力和市场熟悉程度、资源整合能力、内部管理能力和敏锐的市场捕捉力。市场在升级，市场的从业人员也在升级。“车险销售人员要在目前的市场胜出，既要有前瞻性，更要有踏踏实实的工作作风。只有这样，才能在车险市场里逆风飞扬。”