一年“关门”2000多家，生存仍是这个行业的最大王道

（原标题：一年“关门”2000多家，生存仍是这个行业的最大王道）

2023年在保险机构纷纷压缩运营成本、渠道线上化转型“铺天盖地”之下，保司的线下网点受冲击情况如何？

据国家金融监督管理总局最新数据统计：

截至2023年末，年内已有1337家人身险公司分支机构退出，同期新设立机构1071家，年内人身险公司分支机构“净流出”达266家。其中，国寿寿险分支机构撤销364家；泰康人寿撤销分支258家;平安寿险撤销分支219家;太保寿险撤销分支212家。

年内共计723家财产险公司分支机构退出，同期新设立机构785家，年内财产险公司分支机构“净流入”62家。其中，人保财险分支机构撤销355家;大家财险撤销分支94家;平安产险撤销分支15家;太保财险撤销分支8家。

从近几年情况来看，人身险和财产险公司分支机构退出数量均在2020-2022年保持快速增长，并在2022年达到峰值后趋于回落。业内专家分析认为，保司撤销分支机构更多是出于自身战略考虑和运营成本管控，大量机构退出或只是暂时情况，长期来看，分支机构“进退”浪潮或将回归常态。

营销服务部大举收缩

金融监管总局官网数据显示，2023年全年，人身险公司分支机构退出达1337家，年内获批保险许可证的新设立机构为1071家。综合来看，人身险公司分支机构年内“净流出”266家。

从退出机构分布来看，分公司及中心支公司层面相对较少，营业部与营销服务部退出比例约为80%。从新设立机构情况来看，总公司层面，瑞众人寿、中汇人寿、海港人寿占据三席；分公司层面，瑞众人寿于2023年7月期间连续设立了苏州、无锡、四川、东莞四家分公司，中汇人寿也于同月设立了吉林分公司，国寿寿险则在雄安设立了1家分公司；除此之外，新设立机构大多在中心支公司和支公司这两个层级。

财产险公司方面，2023年共计723家分支机构退出，同期新设立机构785家。综合来看，财产险公司分支机构年内“净流入”62家。

从退出机构来看，财险和寿险有着高度的一致性，即营销部、营销服务部大举收缩，占整体比重75%以上。新设立机构中，总公司有1家，为中国渔业互助保险社；分公司有3家，分别是平安产险河北雄安分公司、大地财险河北雄安分公司和北部湾财险遵义分公司；其余新设机构多为中心支公司、支公司等层级。

据了解，保险公司分支机构的层级可以划为分公司、中心支公司、支公司、营业部或营销服务部，保险公司可以不逐级设立分支机构，营业部、营销服务部也不能再管理其他任何分支机构。

大浪淘沙之下，为何层级较低却也相对下沉的营销服务部更易被汰换掉，新设立分支多围绕支公司等层级？

北京工商大学中国保险研究院院长王绪瑾表示，一方面，收缩网点将减少人员、场地等开支，压缩网点综合成本，一定程度上可以达到“精兵简政”的效果；另一方面，层级较低机构业务规模相对有限，市场潜力往往不够，适当收缩是为公司整体良性发展布局，积蓄力量给更有实力的其他分支机构，甚至短期内清理多家分支也是可以理解的。

王绪瑾还强调，相对营销部来说，分公司、中心支公司设立相对难一些，但在经济发展比较好的地区，更多险企仍有扩展自身业务规模的需求，险企对于业绩的想法会通过业务侧布局体现出来。

对外经济贸易大学教授王国军则表示，保险公司撤销分支机构的原因有很多，主要有以下三个方面：一是经营过程中出现了不具备基本经营条件、服务能力严重欠缺等风险隐患，需要按照监管部门的要求或者公司的决定进行清理；二是出于调整战略布局、改变经营策略的考虑；三是控制经营成本的考虑，在公司需要压缩管理费用的情况下对分支进行撤并，撤销的大多是营销服务部，其主要是对营销员开展培训及日常管理，很少开展销售业务，不仅无法带来收入还要增加房租、工资等支出。

回归常态有望成趋势

结合近几年数据不难发现，2020-2022年期间，人身险和财产险公司退出机构数量均呈现出快速增长态势，并在2022年达到峰值。

不少业内人士此前曾分析，随着科技对保险业赋能的逐渐加深，线上化服务获取更加便捷，线下网点的作用在一定程度上会打折扣，收缩分支更像是保险公司被动适应市场变化的“无奈之举”。

对此，王绪瑾表示，近几年资本市场震荡剧烈，不少险企在投资端承压严重，面临盈利能力下滑甚至亏损的局面，这种情况下，险企必须要优先保证生存，生存是最大的王道，势必要通过减少分支机构等手段来维持总公司的稳健发展。王续瑾认为，从未来趋势来看，分支机构大幅减少将是暂时现象。

“公司发展最核心的问题还是考虑两个字——利润，无论从董事会、股东大会还是经营管理层，都应当充分认识这一点，没有利润发展是很艰难的”，王绪瑾建议，“公司不同情况也不同，对于偿付能力高的公司，保费规模继续扩大没关系，但要做好投资，避免保费越多亏损越多；对于偿付能力不够的公司来说，保费规模相对要进行控制。”

王国军则强调，2024这种“清理”还将继续，特别是在“报行合一”背景下，可能还会有一个小高峰。对于如何处理好质与量的协同发展问题，王国军建议，各保司要加强分支机构风险管理，积极探索和应用新兴技术并不断创新业务模式。

某寿险公司人士对金融界保险表示，保司分支机构的变化与行业数字化转型效果和消费者的体感有很大关系，一些服务保障工作目前仍无法完全脱离物理网点，对于保司来说，要考虑能把更多专业、个性的服务都纳入进来。从长期看，分支机构进退将回归常态，整体有望保持平稳。（金融界保险 宋源珺yuanjun.song@jrj.com.cn）

本文源自：金融界

作者：宋源珺